Der agentische KI-Arbeitsplatz für Steuerkanzleien The agentic AI workplace for tax firms
Die Buchhaltung ist vorbereitet, bevor ihr sie öffnet. The books are prepared before you open them.
1CRM Tax holt DATEV, sevDesk, Lexware, BuchhaltungsButler und Pennylane in einen Arbeitsplatz. Ein KI-Agent liest Belege, kontiert nach SKR03 oder SKR04, ordnet Bankumsätze zu und beantwortet Steuerfragen mit Fundstelle. Die Kanzlei prüft und gibt frei. 1CRM Tax brings DATEV, sevDesk, Lexware, BuchhaltungsButler and Pennylane into one workplace. An AI agent reads receipts, posts them to SKR03 or SKR04, matches bank transactions and answers tax questions with a cited source. The firm reviews and approves.
- Belege gelesen, kontiert, zugeordnet, zur Freigabe vorgelegtReceipts read, posted, matched, sent for approval
- Antwort mit Paragraph und FundstelleAnswers with section and source
- Mandantenanfragen vom Eingang bis zur AntwortClient requests from inbox to reply
Das eigentliche ProblemThe real problem
KI wird nur dort genutzt, wo die Arbeit stattfindet.AI only gets used where the work happens.
Ein Chatfenster im Browser kennt weder DATEV noch die Belege noch die Akte des Mandanten. Also kopiert das Team Mandantendaten in private Chats — ein Risiko nach § 203 StGB. Und Antworten ohne Fundstelle lassen sich nicht prüfen.A chat window in the browser knows neither DATEV nor the receipts nor the client file. So the team copies client data into private chats, which is a risk under § 203 StGB. And answers without a source cannot be checked.
1CRM Tax arbeitet in eurer Kanzleisoftware und mit euren Daten — mit Quelle zu jeder Aussage.1CRM Tax works inside your firm software and with your data, with a source for every statement.
Ein allgemeiner Chat ohne Mandantenakte, ohne Steuerkorpus, ohne Fundstelle.A general chat with no client file, no tax corpus and no source.
DATEV
Die KI arbeitet in eurem DATEV-Rechnungswesen. Ihr gebt frei.The AI works inside your DATEV accounting. You approve.
1CRM Tax kontiert Belege vor, verknüpft sie mit der Banktransaktion und legt sie zur Festschreibung vor. Kein neues System, kein Export. Die Mandantendaten bleiben in der Kanzlei.1CRM Tax pre-posts receipts, links them to the bank transaction and presents them for finalisation. No new system, no export. Client data stays in the firm.
DATEV Cloud
Anbindung über die offiziellen DATEV-Cloud-Schnittstellen.Connection through the official DATEV cloud interfaces.
- Rechnungswesen lesen: Buchungen, Salden, KontenRead accounting: postings, balances, accounts
- Buchungsstapel und Belege übergebenHand over posting batches and receipts
- Mandantenstammdaten übernehmenImport client master data
- Lohnauswertungen lesenRead payroll reports
DATEV Desktop
On-premise am DATEV-Arbeitsplatz im Kanzleinetz.On premises at the DATEV workstation on the firm network.
- DMS durchsuchen: Bescheide, Verträge, SchriftverkehrSearch DMS: notices, contracts, correspondence
- Dokumente in den lokalen Index holenPull documents into the local index
- Kein Cloud-ZwangNo cloud requirement
- Verbindungsstatus pro Kanzlei sichtbarConnection status visible per firm
BuchhaltungBookkeeping
Eine durchgehende Kette statt einzelner Tricks.One continuous chain instead of single tricks.
Vorkontieren ist nur der sichtbare Schritt. Davor steht Verstehen, danach Verknüpfen, Prüfen und der Abschluss.Pre-posting is only the visible step. Understanding comes first; matching, review and closing come after.
VerstehenUnderstand
Historie und Kontierungsmuster des Mandanten lesen.Read the client's history and posting patterns.
VorkontierenPre-post
Belege nach SKR03 oder SKR04 kontieren.Post receipts to SKR03 or SKR04.
VerknüpfenMatch
Beleg und Banktransaktion zusammenführen.Join receipt and bank transaction.
Steuer prüfenCheck tax
Vorsteuer 19 % / 7 %, § 13b, innergemeinschaftlich.Input VAT 19 % / 7 %, § 13b, intra-EU.
FreigebenApprove
Der Mensch prüft, korrigiert und schreibt fest.A person reviews, corrects and finalises.
UStVA
Voranmeldung als prüfbarer Entwurf.VAT return as a reviewable draft.
IntegrationenIntegrations
Alles, was eure Kanzlei nutzt, an einem Ort.Everything your firm uses, in one place.
Egal, wo der Mandant seine Buchhaltung führt: 1CRM Tax arbeitet direkt darin — Belege kontieren, Zuordnungen prüfen, UStVA und Abschluss vorbereiten.Wherever the client keeps their books, 1CRM Tax works directly in them: post receipts, check matches, prepare VAT returns and closing.
DADATEV
Cloud und Desktop: Rechnungswesen, DMS und Lohn. Der Agent bereitet vor, die Kanzlei schreibt fest.Cloud and Desktop: accounting, DMS and payroll. The agent prepares, the firm finalises.
sDsevDesk
Belege kontieren, Zuordnungen prüfen, UStVA vorbereiten — lesen und schreiben.Post receipts, check matches, prepare VAT returns — read and write.
LXLexware Office
Belege und Zahlungen zuordnen, Kontierungen korrigieren, offene Posten im Blick.Match receipts and payments, correct postings, keep open items in view.
BBBuchhaltungsButler
Belege zu Transaktionen zuordnen, Buchungen bestätigen oder auflösen, inklusive Kreditoren und Debitoren.Match receipts to transactions, confirm or undo postings, including payables and receivables.
PLPennylane
Vom Beleg bis zur Bilanz: Journale, Hauptbuch, Salden und Abschluss vorbereiten.From receipt to balance sheet: journals, ledger, balances and closing preparation.
MSMicrosoft 365
Outlook-Postfach, Teams, SharePoint und OneDrive — der Agent arbeitet direkt darin.Outlook mailbox, Teams, SharePoint and OneDrive — the agent works directly in them.
ELELSTER
Meldungen von der UStVA bis zur Lohnsteuer-Anmeldung als validierte Entwürfe. Übermittelt wird erst nach Freigabe.Filings from VAT return to payroll tax return as validated drafts. Nothing is sent before approval.
€Bank & KasseBank & cash
Kontoauszüge über CAMT.053 und MT940, Kassendaten über DSFinV-K — GoBD-gerecht importiert.Bank statements via CAMT.053 and MT940, cash register data via DSFinV-K — imported in line with GoBD.
eRE-Rechnung
XRechnung und ZUGFeRD lesen, prüfen und erstellen — ohne OCR-Raten, Original GoBD-gerecht archiviert.Read, check and create XRechnung and ZUGFeRD — no OCR guessing, original archived in line with GoBD.
⧉Web-Portale & eigene SoftwareWeb portals & your own software
Portale ohne API bedient der Agent im integrierten Browser. Interne Tools und Datenbanken bindet ihr über offene MCP-Server an.The agent operates portals without an API in the built-in browser. Connect internal tools and databases through open MCP servers.
KanzleiwissenFirm knowledge
Das Gedächtnis eurer Kanzlei — mit Fundstelle.Your firm's memory — with a source.
Jedes Dokument, jede Mandantenakte, jedes gelernte Vorgehen: indexiert, durchsuchbar, im Team geteilt. Dazu das deutsche Steuerrecht.Every document, every client file, every learned procedure: indexed, searchable, shared with the team. Plus German tax law.
Local-First
Die Indexierung läuft auf eurem Rechner. Mandantendaten bleiben dort.Indexing runs on your machine. Client data stays there.
Pro Mandant getrenntSeparated per client
Jede Kanzlei und jeder Mandant hat einen eigenen Ordner und Index.Each firm and each client has its own folder and index.
SteuerrechtTax law
EStG, UStG, AO, HGB, KStG, GewStG und Rechtsprechung.and case law.
Fundstelle erzwungenSource required
Jede Aussage mit Zitat. Fehlt die Quelle, wird es markiert.Every statement is cited. A missing source is flagged.
Autonome AgentenAutonomous agents
Der Agent arbeitet. Ihr prüft.The agent works. You review.
Tickets, Fristen, Mandantenkorrespondenz: Der Agent nimmt sich den Fall, arbeitet quer durch eure Tools und legt fertige Entwürfe zur Freigabe vor.Tickets, deadlines, client correspondence: the agent takes the case, works across your tools and presents finished drafts for approval.
- Jeder Arbeitsschritt ist sichtbar und nachvollziehbarEvery work step is visible and traceable
- Modus „Vor Aktionen fragen“ als Standard"Ask before actions" mode by default
- Audit-Protokoll pro Kanzlei und MandantAudit log per firm and client
- Festschreiben und Übermitteln bleibt beim MenschenFinalising and filing stay with a person
KanzleiorganisationFirm organisation
Euer Tag, organisiert.Your day, organised.
AufgabenTasks
Aufgaben, Fristen und Wiedervorlagen mit Kalender — immer dem richtigen Mandanten zugeordnet.Tasks, deadlines and follow-ups with a calendar, always linked to the right client.
Inbox
E-Mails und Mandantenanfragen laufen zusammen. Der Agent sortiert, priorisiert und entwirft Antworten.Emails and client requests come together. The agent sorts, prioritises and drafts replies.
MandantenverwaltungClient management
Stammdaten, Kontakte, Vorgänge und Dokumente pro Mandant an einem Ort.Master data, contacts, cases and documents per client in one place.
Datenschutz & BerufsrechtPrivacy & professional law
Mandantendaten bleiben in der Kanzlei.Client data stays in the firm.
DSGVO-konform und mit § 203 StGB vereinbar: Local-First-Verarbeitung, strikte Trennung nach Kanzlei und Mandant, Protokoll jedes Zugriffs. Ihr entscheidet, wo 1CRM Tax läuft.GDPR-compliant and compatible with § 203 StGB: local-first processing, strict separation by firm and client, a log of every access. You decide where 1CRM Tax runs.
1Lokal in der KanzleiLocal in the firm
Desktop-App auf euren Rechnern, ohne Synchronisierung in eine Cloud.Desktop app on your machines, with no sync to a cloud.
2Eigener ServerYour own server
Self-Hosting im Kanzleinetz, auch neben dem DATEV-Server.Self-hosting on the firm network, also next to the DATEV server.
3EU-Cloud
Betrieb in der EU mit Auftragsverarbeitungsvertrag.Operated in the EU with a data processing agreement.
FAQ
Häufige FragenFrequently asked questions
Was ist 1CRM Tax?What is 1CRM Tax?
Ein KI-Arbeitsplatz für Steuerkanzleien. Die Kanzleisoftware läuft in einer Oberfläche zusammen, und ein Agent bereitet darin Buchhaltung, Anfragen und Meldungen vor. Die Kanzlei prüft und gibt frei.An AI workplace for tax firms. The firm's software comes together in one interface, and an agent prepares bookkeeping, requests and filings in it. The firm reviews and approves.
Ersetzt 1CRM Tax DATEV?Does 1CRM Tax replace DATEV?
Nein. 1CRM Tax arbeitet in DATEV und euren anderen Systemen. Prozesse und Verantwortung bleiben bei der Kanzlei.No. 1CRM Tax works inside DATEV and your other systems. Processes and responsibility stay with the firm.
Woher kommen die Antworten?Where do the answers come from?
Aus einer Suche über euer Kanzleiwissen und das deutsche Steuerrecht. Jede Aussage trägt eine Fundstelle. Fehlt sie, wird die Antwort markiert.From a search across your firm knowledge and German tax law. Every statement carries a source. If one is missing, the answer is flagged.
Ist 1CRM Tax DSGVO-konform und mit § 203 StGB vereinbar?Is 1CRM Tax GDPR-compliant and compatible with § 203 StGB?
Ja. Verarbeitung lokal oder auf eurem Server, strikte Trennung nach Kanzlei und Mandant, Protokoll jedes Zugriffs. Für die EU-Cloud gibt es einen Auftragsverarbeitungsvertrag.Yes. Processing runs locally or on your server, with strict separation by firm and client and a log of every access. The EU cloud comes with a data processing agreement.
Wo läuft 1CRM Tax — Cloud oder lokal?Where does 1CRM Tax run — cloud or local?
Ihr entscheidet: lokal auf euren Rechnern, auf eurem eigenen Server oder in der EU-Cloud.You decide: locally on your machines, on your own server or in the EU cloud.
Wie werde ich Pilotkanzlei?How do I become a pilot firm?
Schreibt uns an info@solidexpert.ltd. Wir richten 1CRM Tax an euren echten Fällen ein, und ihr prägt die Roadmap mit.Write to info@solidexpert.ltd. We set up 1CRM Tax on your real cases, and you help shape the roadmap.
Werdet eine der ersten Pilotkanzleien.Become one of the first pilot firms.
Wir nehmen eine kleine Zahl Kanzleien auf und richten 1CRM Tax gemeinsam an euren Fällen ein.We are taking on a small number of firms and setting up 1CRM Tax together on your cases.
Wir richten alles einWe set everything up
DATEV, eure Buchhaltung und eigene Tools werden gemeinsam angebunden.DATEV, your bookkeeping and your own tools are connected together with you.
Direkter Draht zum TeamDirect line to the team
Kurze Wege statt Ticketsystem.Short paths instead of a ticket system.