Desktop-App für Steuerkanzleien · Windows Desktop app for tax firms · Windows

Die Buchhaltung ist vorbereitet, bevor ihr sie öffnet. The books are prepared before you open them.

1CRM Tax ist der lokale Desktop-Arbeitsplatz für die Kanzlei: Belege aus dem Mandantenordner lesen und nach SKR03/SKR04 vorkontieren, Steuerfragen mit Fundstelle beantworten, Inbox und Aufgaben führen, UStVA-Entwurf und DATEV-Buchungsstapel exportieren. Die Kanzlei prüft und gibt frei. 1CRM Tax is the local desktop workplace for the firm: read receipts from the client folder and pre-post to SKR03/SKR04, answer tax questions with a cited source, run inbox and tasks, draft the VAT return and export a DATEV booking batch. The firm reviews and approves.

Pilotkanzlei werdenBecome a pilot firm Desktop-App ansehen →See the desktop app →

Electron-Desktop, Daten lokal auf dem RechnerElectron desktop, data stays on the machine
Belege vorkontiert, § 13b und Bewirtung markiertReceipts pre-posted, § 13b and hospitality flagged
Antwort mit Paragraph und FundstelleAnswers with section and source

Suchen oder Befehl – z. B. „Belege vorbereiten“Search or run a command – e.g. “Prepare the books” DE · EN

BuchhaltungBookkeeping · Muster Bau GmbH SKR04 · 7 Dokumentedocuments

VorschlägeProposals6

zur Prüfungfor review2

freigegebenapproved4

Summe bruttoGross total13.277 €

Bürobedarf Hansen e.K.83,75 €

6815 → 1800VSt 19 %freigegebenapproved

DB Fernverkehr AG112,40 €

6673 → 1800VSt 7 %freigegebenapproved

Krause Bedachungen GmbH12.400,00 €

5920 → 3300§ 13b RCzur Prüfungfor review

Ratskeller Lübeck146,20 €

6640 → 1600VSt 19 %Bewirtung 70 %Hospitality 70 %

Copilot Muster Bau GmbH

Belege vorbereitenPrepare the books

7 Dateien im Mandantenordner gelesen7 files read in the client folder

6 Belege erkannt (1 E-Rechnung)6 receipts recognised (1 e-invoice)

Kontiert nach SKR04 · 2 zur PrüfungPosted to SKR04 · 2 for review

Krause (§ 13b) und Ratskeller (Bewirtung) bitte prüfen. Die übrigen 4 sind freigabebereit. UStVA-Entwurf und DATEV-Export stehen bereit.Please review Krause (§ 13b) and Ratskeller (hospitality). The other 4 are ready to approve. VAT draft and DATEV export are ready.

Sichere freigebenApprove safe onesUStVAEXTF

KanzleiwissenFirm knowledge nur Mandant Muster BauMuster Bau only

§ 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen an einem Bauwerk. The recipient owes the VAT for construction services on a building.

§ 13b Abs. 5 Satz 2 UStG Gilt, wenn der Leistungsempfänger selbst nachhaltig Bauleistungen erbringt. Applies when the recipient itself regularly provides construction services.

Krause_Bedachungen_RE-4471.txtBeleg

Treffer in der Mandantenakte · § 203 StGB getrenntHit in the client file · kept separate under § 203 StGB

Copilot Muster Bau GmbH

Gilt § 13b für Krause Bedachungen?Does § 13b apply to Krause Bedachungen?

17 Normen und Mandantenakte durchsuchtSearched 17 provisions and the client file

Ja, wenn Muster Bau selbst nachhaltig Bauleistungen erbringt. Dann schuldet Muster Bau die USt (§ 13b Abs. 2 Nr. 4, Abs. 5 S. 2 UStG).Yes, if Muster Bau itself regularly provides construction services. Muster Bau then owes the VAT (§ 13b(2) no. 4, (5) sentence 2 UStG).

§ 13b Abs. 2 Nr. 4§ 13b Abs. 5 S. 2gesetze-im-internet.de

Inbox · Kessel & Partner 3 offen3 open

Anna Kessel

Säumniszuschlag Umsatzsteuer JuliLate payment surcharge VAT July

„Wir haben 3 Tage zu spät gezahlt — müssen wir den Zuschlag zahlen?““We paid 3 days late — do we have to pay the surcharge?”

AntwortentwurfReply draft

Bei Zahlung innerhalb von drei Tagen nach Fälligkeit wird in der Regel kein Säumniszuschlag erhoben (Schonfrist, § 240 Abs. 3 AO). Ausnahme: Bar- oder Scheckzahlung.If payment is made within three days of the due date, a late payment surcharge is usually not levied (grace period, § 240(3) AO). Exception: cash or cheque.

§ 240 Abs. 3 AO § 240 Abs. 1 AO § 18 UStG

Copilot Kessel & Partner

Anfrage dem Mandanten zugeordnetRequest linked to the client

AO und UStG durchsuchtSearched AO and UStG

Antwortentwurf mit Fundstellen erstelltReply draft created with sources

Schonfrist greift bei 3 Tagen Verspätung. Entwurf liegt in der Inbox zur Freigabe.The grace period applies for a 3-day delay. Draft is in the inbox for approval.

Antwort entwerfenDraft replyAufgabe anlegenCreate task

Das eigentliche ProblemThe real problem

KI wird nur dort genutzt, wo die Arbeit stattfindet.AI only gets used where the work happens.

Ein Chatfenster im Browser kennt weder DATEV noch die Belege noch die Akte des Mandanten. Also kopiert das Team Mandantendaten in private Chats — ein Risiko nach § 203 StGB. Und Antworten ohne Fundstelle lassen sich nicht prüfen.A chat window in the browser knows neither DATEV nor the receipts nor the client file. So the team copies client data into private chats, which is a risk under § 203 StGB. And answers without a source cannot be checked.

1CRM Tax arbeitet in eurer Kanzleisoftware und mit euren Daten — mit Quelle zu jeder Aussage.1CRM Tax works inside your firm software and with your data, with a source for every statement.

Hier die Eingangsrechnung von Mandant Krause (Bauleistung, 12.400 €). Wie kontiere ich das — § 13b? Die UStVA ist morgen fällig.Here is the incoming invoice from client Krause (construction, €12,400). How do I post it — § 13b? The VAT return is due tomorrow.

Ein allgemeiner Chat ohne Mandantenakte, ohne Steuerkorpus, ohne Fundstelle.A general chat with no client file, no tax corpus and no source.

DATEV

Die KI arbeitet in eurem DATEV-Rechnungswesen. Ihr gebt frei.The AI works inside your DATEV accounting. You approve.

Die Desktop-App kontiert Belege vor und exportiert freigegebene Buchungen als DATEV-Buchungsstapel (EXTF). Den Verbindungsstatus prüft sie lokal. Direkte Cloud-Schreibwege folgen mit den Pilotkanzleien. Mandantendaten bleiben auf dem Rechner der Kanzlei.The desktop app pre-posts receipts and exports approved bookings as a DATEV booking batch (EXTF). Connection status is checked locally. Direct cloud write paths follow with the pilot firms. Client data stays on the firm’s machine.

Cloud

DATEV Cloud

Anbindung über die offiziellen DATEV-Cloud-Schnittstellen.Connection through the official DATEV cloud interfaces.

Rechnungswesen lesen: Buchungen, Salden, KontenRead accounting: postings, balances, accounts
Buchungsstapel und Belege übergebenHand over posting batches and receipts
Mandantenstammdaten übernehmenImport client master data
Lohnauswertungen lesenRead payroll reports

Desktop

DATEV Desktop

On-premise am DATEV-Arbeitsplatz im Kanzleinetz.On premises at the DATEV workstation on the firm network.

DMS durchsuchen: Bescheide, Verträge, SchriftverkehrSearch DMS: notices, contracts, correspondence
Dokumente in den lokalen Index holenPull documents into the local index
Kein Cloud-ZwangNo cloud requirement
Verbindungsstatus pro Kanzlei sichtbarConnection status visible per firm

BuchhaltungBookkeeping

Eine durchgehende Kette statt einzelner Tricks.One continuous chain instead of single tricks.

Vorkontieren ist nur der sichtbare Schritt. Davor steht Verstehen, danach Verknüpfen, Prüfen und der Abschluss.Pre-posting is only the visible step. Understanding comes first; matching, review and closing come after.

VerstehenUnderstand

Historie und Kontierungsmuster des Mandanten lesen.Read the client's history and posting patterns.

VorkontierenPre-post

Belege nach SKR03 oder SKR04 kontieren.Post receipts to SKR03 or SKR04.

VerknüpfenMatch

Beleg und Banktransaktion zusammenführen.Join receipt and bank transaction.

Steuer prüfenCheck tax

Vorsteuer 19 % / 7 %, § 13b, innergemeinschaftlich.Input VAT 19 % / 7 %, § 13b, intra-EU.

FreigebenApprove

Der Mensch prüft, korrigiert und schreibt fest.A person reviews, corrects and finalises.

UStVA

Voranmeldung als prüfbarer Entwurf.VAT return as a reviewable draft.

IntegrationenIntegrations

Alles, was eure Kanzlei nutzt, an einem Ort.Everything your firm uses, in one place.

Egal, wo der Mandant seine Buchhaltung führt: 1CRM Tax arbeitet direkt darin — Belege kontieren, Zuordnungen prüfen, UStVA und Abschluss vorbereiten.Wherever the client keeps their books, 1CRM Tax works directly in them: post receipts, check matches, prepare VAT returns and closing.

DADATEV

Cloud und Desktop: Rechnungswesen, DMS und Lohn. Der Agent bereitet vor, die Kanzlei schreibt fest.Cloud and Desktop: accounting, DMS and payroll. The agent prepares, the firm finalises.

sDsevDesk

Belege kontieren, Zuordnungen prüfen, UStVA vorbereiten — lesen und schreiben.Post receipts, check matches, prepare VAT returns — read and write.

LXLexware Office

Belege und Zahlungen zuordnen, Kontierungen korrigieren, offene Posten im Blick.Match receipts and payments, correct postings, keep open items in view.

BBBuchhaltungsButler

Belege zu Transaktionen zuordnen, Buchungen bestätigen oder auflösen, inklusive Kreditoren und Debitoren.Match receipts to transactions, confirm or undo postings, including payables and receivables.

PLPennylane

Vom Beleg bis zur Bilanz: Journale, Hauptbuch, Salden und Abschluss vorbereiten.From receipt to balance sheet: journals, ledger, balances and closing preparation.

MSMicrosoft 365

Outlook-Postfach, Teams, SharePoint und OneDrive — der Agent arbeitet direkt darin.Outlook mailbox, Teams, SharePoint and OneDrive — the agent works directly in them.

ELELSTER

Meldungen von der UStVA bis zur Lohnsteuer-Anmeldung als validierte Entwürfe. Übermittelt wird erst nach Freigabe.Filings from VAT return to payroll tax return as validated drafts. Nothing is sent before approval.

€Bank & KasseBank & cash

Kontoauszüge über CAMT.053 und MT940, Kassendaten über DSFinV-K — GoBD-gerecht importiert.Bank statements via CAMT.053 and MT940, cash register data via DSFinV-K — imported in line with GoBD.

eRE-Rechnung

XRechnung und ZUGFeRD lesen, prüfen und erstellen — ohne OCR-Raten, Original GoBD-gerecht archiviert.Read, check and create XRechnung and ZUGFeRD — no OCR guessing, original archived in line with GoBD.

⧉Web-Portale & eigene SoftwareWeb portals & your own software

Portale ohne API bedient der Agent im integrierten Browser. Interne Tools und Datenbanken bindet ihr über offene MCP-Server an.The agent operates portals without an API in the built-in browser. Connect internal tools and databases through open MCP servers.

KanzleiwissenFirm knowledge

Das Gedächtnis eurer Kanzlei — mit Fundstelle.Your firm's memory — with a source.

Jedes Dokument, jede Mandantenakte, jedes gelernte Vorgehen: indexiert, durchsuchbar, im Team geteilt. Dazu das deutsche Steuerrecht.Every document, every client file, every learned procedure: indexed, searchable, shared with the team. Plus German tax law.

Local-First

Die Indexierung läuft auf eurem Rechner. Mandantendaten bleiben dort.Indexing runs on your machine. Client data stays there.

Pro Mandant getrenntSeparated per client

Jede Kanzlei und jeder Mandant hat einen eigenen Ordner und Index.Each firm and each client has its own folder and index.

SteuerrechtTax law

EStG, UStG, AO, HGB, KStG, GewStG und Rechtsprechung.and case law.

Fundstelle erzwungenSource required

Jede Aussage mit Zitat. Fehlt die Quelle, wird es markiert.Every statement is cited. A missing source is flagged.

Autonome AgentenAutonomous agents

Der Agent arbeitet. Ihr prüft.The agent works. You review.

Tickets, Fristen, Mandantenkorrespondenz: Der Agent nimmt sich den Fall, arbeitet quer durch eure Tools und legt fertige Entwürfe zur Freigabe vor.Tickets, deadlines, client correspondence: the agent takes the case, works across your tools and presents finished drafts for approval.

Jeder Arbeitsschritt ist sichtbar und nachvollziehbarEvery work step is visible and traceable
Modus „Vor Aktionen fragen“ als Standard"Ask before actions" mode by default
Audit-Protokoll pro Kanzlei und MandantAudit log per firm and client
Festschreiben und Übermitteln bleibt beim MenschenFinalising and filing stay with a person

KanzleiorganisationFirm organisation

Euer Tag, organisiert.Your day, organised.

AufgabenTasks

Aufgaben, Fristen und Wiedervorlagen mit Kalender — immer dem richtigen Mandanten zugeordnet.Tasks, deadlines and follow-ups with a calendar, always linked to the right client.

Inbox

E-Mails und Mandantenanfragen laufen zusammen. Der Agent sortiert, priorisiert und entwirft Antworten.Emails and client requests come together. The agent sorts, prioritises and drafts replies.

MandantenverwaltungClient management

Stammdaten, Kontakte, Vorgänge und Dokumente pro Mandant an einem Ort.Master data, contacts, cases and documents per client in one place.

Datenschutz & BerufsrechtPrivacy & professional law

Mandantendaten bleiben in der Kanzlei.Client data stays in the firm.

DSGVO-konform und mit § 203 StGB vereinbar: Local-First-Verarbeitung, strikte Trennung nach Kanzlei und Mandant, Protokoll jedes Zugriffs. Ihr entscheidet, wo 1CRM Tax läuft.GDPR-compliant and compatible with § 203 StGB: local-first processing, strict separation by firm and client, a log of every access. You decide where 1CRM Tax runs.

1Lokal in der KanzleiLocal in the firm

Desktop-App auf euren Rechnern, ohne Synchronisierung in eine Cloud.Desktop app on your machines, with no sync to a cloud.

2Eigener ServerYour own server

Self-Hosting im Kanzleinetz, auch neben dem DATEV-Server.Self-hosting on the firm network, also next to the DATEV server.

3EU-Cloud

Betrieb in der EU mit Auftragsverarbeitungsvertrag.Operated in the EU with a data processing agreement.

FAQ

Häufige FragenFrequently asked questions

Was ist 1CRM Tax?What is 1CRM Tax?

Eine Desktop-App (Electron) für Steuerkanzleien. Sie liest Belege aus dem lokalen Mandantenordner, schlägt Kontierungen vor, beantwortet Steuerfragen mit Fundstelle, führt Inbox und Aufgaben und exportiert UStVA-Entwurf sowie DATEV-Buchungsstapel. Die Kanzlei prüft und gibt frei.A desktop app (Electron) for tax firms. It reads receipts from the local client folder, proposes postings, answers tax questions with a cited source, runs inbox and tasks, and exports a VAT draft plus a DATEV booking batch. The firm reviews and approves.

Ersetzt 1CRM Tax DATEV?Does 1CRM Tax replace DATEV?

Nein. Heute exportiert die Desktop-App einen DATEV-Buchungsstapel (EXTF) und prüft den Verbindungsstatus. Direkte Schreibwege und weitere Integrationen folgen mit den Pilotkanzleien. Verantwortung bleibt bei der Kanzlei.No. Today the desktop app exports a DATEV booking batch (EXTF) and checks connection status. Direct write paths and further integrations follow with the pilot firms. Responsibility stays with the firm.

Woher kommen die Antworten?Where do the answers come from?

Aus einer Suche über euer Kanzleiwissen und das deutsche Steuerrecht. Jede Aussage trägt eine Fundstelle. Fehlt sie, wird die Antwort markiert.From a search across your firm knowledge and German tax law. Every statement carries a source. If one is missing, the answer is flagged.

Ist 1CRM Tax DSGVO-konform und mit § 203 StGB vereinbar?Is 1CRM Tax GDPR-compliant and compatible with § 203 StGB?

Ja. Verarbeitung lokal oder auf eurem Server, strikte Trennung nach Kanzlei und Mandant, Protokoll jedes Zugriffs. Für die EU-Cloud gibt es einen Auftragsverarbeitungsvertrag.Yes. Processing runs locally or on your server, with strict separation by firm and client and a log of every access. The EU cloud comes with a data processing agreement.

Wo läuft 1CRM Tax — Cloud oder lokal?Where does 1CRM Tax run — cloud or local?

Der Pilot startet als Desktop-App lokal auf dem Windows-Rechner der Kanzlei. Self-Hosting und EU-Cloud sind für später vorgesehen.The pilot starts as a desktop app locally on the firm’s Windows machine. Self-hosting and EU cloud are planned for later.

Wie werde ich Pilotkanzlei?How do I become a pilot firm?

Schreibt uns an info@solidexpert.ltd. Wir richten 1CRM Tax an euren echten Fällen ein, und ihr prägt die Roadmap mit.Write to info@solidexpert.ltd. We set up 1CRM Tax on your real cases, and you help shape the roadmap.

Werdet eine der ersten Pilotkanzleien.Become one of the first pilot firms.

Wir nehmen eine kleine Zahl Kanzleien auf und richten 1CRM Tax gemeinsam an euren Fällen ein.We are taking on a small number of firms and setting up 1CRM Tax together on your cases.

Pilotkanzlei werdenBecome a pilot firm Erstgespräch vereinbarenBook an intro call

Wir richten alles einWe set everything up

DATEV, eure Buchhaltung und eigene Tools werden gemeinsam angebunden.DATEV, your bookkeeping and your own tools are connected together with you.

Direkter Draht zum TeamDirect line to the team

Kurze Wege statt Ticketsystem.Short paths instead of a ticket system.